Membre du groupe Inovea, basé à Montpellier, qui présélectionne les produits ou solutions en assurance, finance et immobilier commercialisés.
Le groupe a développé une approche innovante avec Filianse, le premier programme de pédagogie financière de la famille.
Le programme Filianse s’adresse aux 30 millions de français qui n’ont pas la chance d’être familier avec la gestion de patrimoine. Filianse, déployé auprès des particuliers par des Ambassadeurs, des Consultants et des Conseillers, offre l’opportunité de vivre une expérience unique, augmentée par l’utilisation de l’application Filianse : www.filianse.fr
J’apporte un service personnalisé auprès des familles en prenant en compte leurs situations dans une approche globale en valorisant leurs objectifs de vie.
Préparer sa retraite, prévoir les études des enfants, optimiser sa fiscalité, avoir des revenus complémentaires, assurer la transmission de son patrimoine sont des objectifs auquel je propose des solutions comme les plans épargne retraite, l’investissement immobilier avec avantage fiscal, l’assurance vie, ou la négociation d’assurance emprunteur prêt immobilier.
Afin de répondre aux besoins du plus grand nombre des familles, j’ai adhéré en janvier 2024 à une coopérative de service à la personne, dans le but de renforcer mes services auprès des familles dans leurs tâches administratives, comme la déclaration de revenu annuel et l’assistance en vue de rendez-vous notarié lors de succession, ou de donation. Mes rendez-vous ont lieu au domicile de mes clients.
Grâce à cette adhésion mes clients bénéficient d’un crédit d’impôt de 50% sur mes prestations d’assistance administrative.
Dream Patrimoine, Rêvez votre patrimoine
Nom du contact : RENOUX Damien
Adresse : 5 ter, La Petite Rue